Как настроить ИИ-команду продаж в ORINAX

Начните с одной понятной задачи

Клиент пишет: «Нужны два варианта для офиса, можете посчитать?» Менеджеру нужно уточнить требования, собрать вводные и назначить следующий шаг. Это подходящая граница первого ИИ-сценария: помочь с квалификацией обращения, не обещая цену, которую ещё никто не рассчитал.

В ORINAX ИИ-команда связывается с воронкой или конкретной сделкой. Она получает контекст, инструкции и разрешённые инструменты. Полезно начинать с одного повторяющегося процесса, а не с указания «веди все продажи». Так проще понять, какие материалы нужны и где должен подключаться человек.

Три режима — три степени самостоятельности

В режиме «Человек» автоматическая отправка сообщений и запись изменений выключены. ИИ может помогать предложениями, а работу ведёт сотрудник.

В гибридном режиме команда готовит предложения, которые ожидают согласования во вкладке AI. Это удобный способ познакомиться с поведением ассистента на своих сценариях: менеджер видит действие до исполнения.

В режиме «Автопилот» разрешённые действия выполняются по сценарию и правам. Само включение режима не заменяет настройку команды, каналов и доступных стадий. Если команда не назначена, система не должна превращать сделку в автономную продажу.

Соберите роли вокруг вашего процесса

У команды есть координатор. Он распределяет работу, а вы добавляете нужные роли с собственными названиями и инструкциями. Например: «Первичное обращение», «Уточнение комплектации», «Возврат к предложению». Это пример настройки, а не обязательная структура отдела.

Для роли первого обращения инструкция может звучать так: «Выясни задачу, объём и срок. Задавай по одному уточняющему вопросу. Не называй стоимость без расчёта. Вопрос об индивидуальной скидке передавай менеджеру». К такой роли стоит подключить описание продуктов, условия работы и примеры корректных ответов.

Разрешайте только нужные действия

Каталог действий включает сообщения клиенту, задачи, комментарии, назначение ответственного, изменение полей, тегов и стадий. Набор доступов задаётся для роли; поля и стадии дополнительно ограничиваются сценарием.

Для первого запуска достаточно черновика ответа и предложения задачи. Право двигать финальные стадии не нужно роли, которая только выясняет потребность. Автоматическое формирование КП и голосовой обзвон не следует считать универсальными действиями этого сценария: их доступность и подключение нужно рассматривать отдельно.

Внутренний помощник и внешний диалог

Ассистент по сделке помогает сотруднику: разобрать переписку, собрать открытые вопросы, подготовить следующий шаг. Генерация черновика в коннекторе помогает написать ответ клиенту. ИИ-команда задаёт логику действий в процессе. Эти инструменты решают разные задачи и имеют отдельные права доступа.

Пример внутреннего запроса: «Какие условия уже согласованы, а какие ещё открыты?» Пример внешнего ответа после вычитки: «Подготовим два варианта. Подскажите, к какой дате нужно завершить проект?» В публичных примерах используются вымышленные данные.

Предусмотрите передачу человеку

Сложный запрос не обязательно пытаться закрыть моделью. В правилах эскалации можно задать создание задачи, комментарий и уведомление ответственному. Для автопилота передача человеку также меняет режим ведения.

Запишите конкретные причины передачи: противоречащие документы, нестандартная комплектация, спор по условиям. Затем разберите такие случаи с командой и обновите инструкции. О том, как подготовить материалы, читайте в разборе базы знаний. Возврат к замолчавшему клиенту разобран в статье об отложенных действиях.