Виджеты канбана ORINAX: своя карточка сделки с ИИ

Что менеджер должен понять за один взгляд

На доске десятки сделок. Если каждый раз открывать карточку ради срока, суммы или следующего действия, канбан становится лишь списком названий. Виджет помогает вынести наружу конкретный смысл: что нужно сделать, где возникла задержка и чего не хватает для перехода дальше.

В ORINAX можно менять состав и порядок блоков карточки, настраивать цвета для светлой и тёмной темы, использовать шаблоны и добавлять собственные виджеты. Для лидов и сделок предусмотрены отдельные настройки. Начинайте с вопроса, на который должна отвечать карточка, а не с количества показателей.

Пример 1: следующий шаг

Задача виджета — показать ближайшее действие, срок и ответственного. Если задача не назначена, карточка должна честно сообщить: «Нужен следующий шаг». Это помогает руководителю и менеджеру увидеть незавершённую договорённость прямо на доске.

Пример задания для студии: «Собери компактный блок ближайшей задачи. Покажи название, исполнителя и срок. Если данных нет, используй понятное пустое состояние. Не подставляй вымышленную дату». Такой виджет можно строить на доступных данных без обращения к модели во время каждого показа.

Пример 2: оплата заказа

Если в процессе есть поля суммы сделки и полученной предоплаты, виджет может вычислить остаток и показать прогресс. Для сделки на 248 000 ₽ с предоплатой 124 000 ₽ примерный блок покажет 50% и остаток 124 000 ₽. Это вымышленные значения для объяснения идеи.

Важно сначала определить источники: какие поля заполняет ваша команда, в какой валюте они хранятся и что означает пустое значение. Виджет не превращает неизвестную сумму в факт оплаты. Математику и статусы по полям обычно разумно делать без ИИ.

Пример 3: ИИ-выжимка по сделке

Для смыслового анализа можно создать виджет с ИИ внутри. Например: выделить потребность клиента, открытый вопрос и рекомендуемый следующий шаг из доступного контекста. Такое представление полезно, когда менеджеру нужно быстро вспомнить длинный разговор.

Пример инструкции: «Отдели известные факты от предположений. Если срок не назван, напиши “срок не уточнён”. Не оценивай вероятность оплаты без оснований». Результат модели — рабочая подсказка, а не достоверный прогноз и не замена исходной переписке.

Как создать виджет внутри платформы

Откройте каталог виджетов в настройках CRM и выберите «Новый виджет». В мастере определите тип: «БД» для работы с данными или вариант с ИИ внутри. Укажите поверхность размещения — для этого сценария нужен канбан.

В студии опишите задачу ассистенту или настройте код самостоятельно. Дорабатывайте вид и поведение в чате, используйте доступный предпросмотр. Для виджета с ИИ отдельно настраивается обработка данных; помощь ИИ в написании виджета и работа ИИ внутри самого виджета — разные вещи. Изменения в студии сохраняются, но размещение в активном макете требует отдельного действия.

Как показать виджет на сделках

Откройте конструктор карточки канбана, добавьте доступный виджет в макет, настройте расположение и размеры. Виджет должен быть включён для поверхности «канбан», иначе он не появится в соответствующей палитре.

Макет можно сохранить как черновик или шаблон. Команда «Применить на канбан» заменяет активную конфигурацию, которую видят сотрудники. Виджет отображается на карточках, к которым применяется этот макет, и получает данные конкретной сделки. Это не копирование одной демонстрационной суммы на все сделки.

Начните с одного полезного блока, посмотрите на читаемость плотной доски и только потом расширяйте набор. Как подготовить знания для ИИ-выжимок, описано в руководстве по базе знаний. Общая логика платформы — на странице CRM ORINAX.